电动交通板块核心观点：宁德时代独家战投eVTOL龙头峰飞航空，深圳低空基建定量规划出台。1）宁德时代独家战投峰飞航空，峰飞完成长江首飞；2）深圳发布低空起降设施高质量建设方案，基建规划清晰。

　　光伏板块核心观点：2024可再生能源消纳责任权重下发，非水电消纳责任权重大幅提高。8月2日，两部门关于2024年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知，下发了2024年、2025年，各省可再生能源电力和非水可再生能源电力消纳责任权重。本次非水电消纳责任权重大幅提高，其中6省提升6pct以上，各省的非水可再生能源电力消费量（风电、光伏、生物质）将大幅提高，将带来绿电消费量大幅提升，有利于提振光伏装机需求。

　　风电板块核心观点：国内外海风催化不断，建议重视当前的布局机会。1）江苏省2.65GW海上风电项目环评获得批复，项目开工在即；2）浙江近期核准3GW海上风电项目，项目推进节奏加快；3）英国上调第六轮（AR6）海风拍卖预算至11亿英镑，增幅38%。

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　　储能板块核心观点：国南网牵头组建新型储能创新联合体，我国储能发展进入快车道。1）两大电网牵头组建新型储能创新联合体，我国储能迎来快速发展期；2）8月代理电价：多地延续7月电价政策，全国超70%区域峰谷价差同比下降。

　　电力设备及工控板块核心观点：世界首条特高压柔性直流工程开工，Figure02即将面市。1）南方电网计划24-27年设备更新规模约2000亿元，世界首条特高压柔性直流工程开工；2）受淡季、需求不足、极端天气影响，制造业景气度明显下降；3）Figure02即将发布，科研教育市场产品面市。

　　氢能板块核心观点：氢能走向巴黎奥运会，多元化商用实现突破。1）氢能走向巴黎奥运会，多领域实现商业化突破；2）中石油年制氢2万吨项目开工，蒂森克虏伯宣布2025年前无法实现绿氢目标。

　　风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。

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